یک طراح سلاح‌های فوق‌سری دولتی توسط یک سازمان دولتی مخفی به اتهام اینکه یک کلون ساخته‌شده توسط نژاد بیگانه متخاصم برای تسخیر زمین است، دستگیر می‌شود.

دو کارگر مهاجر و سرگردان، که یکی از آن‌ها غولی مهربان اما کم‌ذهن است، در دوران رکود بزرگ تلاش می‌کنند با کار در مزارع پولی به دست آورند تا بتوانند به رویاهای خود جامه عمل بپوشانند.